20240606
根據彭博社報導，沙烏地阿美公司的次級發行在IPO啟動數小時內就吸引了超過 120 億美元的訂單。今天機構投資者建檔期開始後不久，所有出售的股票就已被認購完畢。
阿美公司新增了四家銀行來管理此次股票次級發行。顧問們從週日開始接受訂單，此次發行最終可能籌集至多 131 億美元。
此次次級發行是在公司首次公開募股（IPO）後四年半進行的。在此期間，阿美公司增加了股息，儘管由於減產導致收益減少，但去年引入了一種與業績掛鉤的新分配機制。
沙烏地阿拉伯將首先向投資者提供 0.64% 的阿美公司股票，即約 15.45 億股，每股價格在 26.7 至 29 里亞爾（7.12 至 7.73 美元）之間，略低於價格範圍的上限，這些股票的總價值約為 120 億美元。隨後，可以行使“超額配售選擇權”來額外發行約 17 億股，或阿美公司 0.7% 的股份，從而額外籌集 10 億美元。
阿美公司在2019年底首次公開募股後行使了超額配售選擇權，這仍然是全球最大的一次IPO。新發行的約10%的股票（不包括超額配售選擇權）將根據需求分配給個人投資者。