20240606
根据彭博社报导，沙乌地阿美公司的次级发行在IPO启动数小时内就吸引了超过 120 亿美元的订单。今天机构投资者建档期开始后不久，所有出售的股票就已被认购完毕。
阿美公司新增了四家银行来管理此次股票次级发行。顾问们从周日开始接受订单，此次发行最终可能筹集至多 131 亿美元。
此次次级发行是在公司首次公开募股（IPO）后四年半进行的。在此期间，阿美公司增加了股息，尽管由于减产导致收益减少，但去年引入了一种与业绩挂钩的新分配机制。
沙乌地阿拉伯将首先向投资者提供0.64% 的阿美公司股票，即约15.45 亿股，每股价格在26.7 至29 里亚尔（7.12 至7.73 美元）之间，略低于价格范围的上限，这些股票的总价值约为120 亿美元。随后，可以行使“超额配售选择权”来额外发行约 17 亿股，或阿美公司 0.7% 的股份，从而额外筹集 10 亿美元。
阿美公司在2019年底首次公开募股后行使了超额配售选择权，这仍然是全球最大的一次IPO。新发行的约10%的股票（不包括超额配售选择权）将根据需求分配给个人投资者。